环球新闻 | 环球助力北京市基础设施投资有限公司2020年美元债创记录成功发行
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2020年9月，北京市基础设施投资有限公司（“京投公司”）2020年6.5亿境外美元债在香港、澳门两地债券市场同时成功发行。本期债券最终发行票息为1%，发行收益率为1.232%，创下中资地方国企发行人境外美元债历史最低收益率纪录，同时也是有史以来中资企业（含央企）同期限境外美元债券的第二低利率。
京投公司，作为北京市公共交通行业的骨干企业，在国内率先创造性提出ABO新模式[授权（Authorize）——建设（Build）——运营（Operate）]，拥有轨道交通基础设施投融资与管理、轨道交通建设管理服务、轨道交通运营、轨道交通装备制造、以及相关资源经营与服务“五大业务板块”，公共轨道交通行业中唯一由北京市政府授权委托的主体单位。
长久以来，环球与京投保持着紧密合作，多次助力京投成功在境内外发行多种类型发债品种，受到新冠疫情及地缘政治事件的双重影响下，环球此次与京投及Goldman Sachs (Asia) L.L.C.、Haitong International等国际承销商的再度携手合作，充分体现了京投公司和国际承销商对环球的高度认可与信任。本次交易公布后一小时内，订单即突破20亿美元，高峰时期订单量接近60亿美元，最终实现超过7倍的超额认购，实现约10bps的负发行溢价。
环球律师事务所在本项目中担任国际承销商的中国法律顾问，为其提供了全程法律服务，包括中国法律尽职调查，审阅并修改相关债券发行及交易文件等。环球的法律服务团队由北京办公室合伙人王明朗律师牵头，团队成员包括高晗、尹硕。
王明朗
合伙人
Miller.W@glo.com.cn
王明朗律师是环球律师事务所常驻北京的合伙人，其主要执业领域为公司、证券、项目融资、收购兼并、境内外债券发行、外商投资、风险投资、融资租赁、国际贸易以及银行法律事务，涉及领域包括电信、游戏、高科技、新能源、教育、医药、石油化工、矿业、电力、航空、铁路、城市公共交通等，王律师多次被Chambers & Partners、ALB、The Legal 500等评为在中国境内银行及金融、TMT领域的领先律师。
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